Estudios de caso / ERP personalizado · Centro de formación
Estudio de caso · 01

De un Notion en colapso
a un ERP personalizado — generando €500k al mes.

Un centro de formación con ~60 empleados estaba funcionando en Notion, un gran Excel y un montón de programas desconectados. Transferencias manuales en todas partes; errores acumulándose. Lanzamos un MVP en 2 meses — luego lo convertimos en un ERP completo durante el año siguiente. Los ingresos mensuales crecieron de €130k a €500k. Las únicas nuevas contrataciones fueron agentes de ventas.

proyecto · metaG-2024-018
SECTORFormación profesional
ESCALA~ 60 empleados
COMPROMISO14 meses · construir + operar
EQUIPO2–4 senior
ESTADO▸ en vivo · año 2
caso · métricas principales
verificado · cifras sujetas a NDA
K · 01 / Ingresos mensuales+285%
€130k €500k
+€370k / mes · 12 meses después del MVP
K · 02 / Rendimiento de agentes de ventas+300%
más rápido
rendimiento por agente · antes vs después de la extensión de Chrome
K · 03 / Nuevas contrataciones no relacionadas con ventas
0en administración, operaciones, finanzas
solo se añadieron agentes de ventas · 3.8× ingresos absorbidos por automatización
K · 04 / Sistemas operativos
8+ 1
Notion · Excel · programas dispares → un solo ERP
K · 05 / Tiempo hasta el impacto
2mes · MVP·12mes · ERP completo
estabilizado en la semana 8 · completo en el mes 12
Fuente · finanzas del cliente + registros de auditoría de ERPVentana de comparación · pre-MVP vs mes 14
↳ Las cifras son reales, sujetas a NDA. Sector y detalles identificativos anonimizados en todo momento.
§ 01 / El problema

La operación estaba
colapsando bajo su propio éxito.

Sesenta empleados, un negocio en funcionamiento y una columna vertebral hecha de un enorme Excel y un espacio de trabajo en Notion que nadie podía leer completamente. Cada nuevo contrato tocaba 4–5 programas diferentes, a mano.

stack · antes▸ colapsando
Notion · wiki de operacionesUn Excel maestroCRM genéricoVOIP independienteSW de contabilidad localPortales de transportistas × 2Word · diplomas a manoPrácticas impulsadas por correo electrónico
↳ 8+ herramientas · sin capa de identidad compartida · cero fuente de verdad · todo interconectado por humanos
P · 01

Un Excel lo mantenía todo unido

La hoja de cálculo maestra era la base de datos de facto. Dos personas conocían su estructura. Cualquiera podría romperla.

P · 02

Transferencias manuales a través de 8+ herramientas

Las ventas cerraban un trato, luego la administración lo reescribía en contabilidad, envío y la plantilla de diploma. Cada paso era un posible error.

P · 03

Tasa de error acumulativa

Nombres mal escritos en los diplomas. IVA incorrecto en las facturas. Fechas límite de prácticas perdidas. La conciliación se convirtió en un combate semanal.

P · 04

El crecimiento estaba limitado por el papeleo

Agregar agentes de ventas aumentaba el trabajo administrativo proporcionalmente. El negocio no podía crecer sin aumentar la oficina de atrás — hasta que pudo.

§ 02 / La solución

Dos fases.
Un ERP.
Sin grandes explosiones.

No propusimos una construcción silenciosa de 12 meses con un solo cambio. En su lugar, un MVP funcional en la semana 8 absorbiendo las partes más dolorosas de la operación, luego nueve meses de módulos superpuestos — cada uno adoptado por un equipo antes de que el siguiente se lanzara. Las operaciones nunca se detuvieron.
Fase 01 / Estabilizar

MVP — 2 meses

▸ en vivo · semana 8

El MVP reemplazó primero el Excel y las transferencias más propensas a errores. La fase uno no se trataba de la completitud de características — se trataba de detener el sangrado diario.

01
Capa de contacto y contrato unificada — el Excel maestro retirado.
02
Pipeline de ventas + CRM personalizado — diseñado en torno a la escalera de ofertas del centro de formación.
03
Generación de documentos — cotizaciones, contratos, facturas generadas a partir de datos, no de Word.
04
Acceso basado en roles — ventas, administración, finanzas, formación cada uno vio su propia superficie.
RESULTADO → Excel maestro retirado para la semana 8 · adopción: 100% del personal de ventas
Fase 02 / Escala

ERP completo — 12 meses

▸ completo de características · M12

Además del MVP, nueve módulos durante diez meses. Cada uno lanzado detrás de una bandera de características, desplegado a un equipo, refinado, y luego abierto al resto.

Custom CRMVOIP integrationShipping managementAccountingIncentives engineDocument generationDiploma generationInternship managementLightweight LMS — integrated
RESULTADO → 8+ herramientas externas retiradas · un solo ERP gestiona la operación de principio a fin
↪ La palanca 4× · aceleración de ventas

Una extensión personalizada de Chrome adaptado a la gama de productos del centro — y las ofertas que están vigentes esta semana.

La extensión vive al lado de la ventana de llamadas del agente. Supervisa el curso correcto, el descuento correcto, el complemento correcto para el prospecto en la línea — prellenado, un clic en el ERP. Es la razón más importante por la que los agentes de ventas ahora trabajan 4× más rápido.

extensión · panel de ventas
▸ en vivo
LLAMANTE+34 612 ··· lead #4 821
SEGMENTOsalud · nivel de entrada
SUGERIDOCFGS · €1,890 · −15% T3
VENTA ADICIONALComplemento de prácticas · +€240
Un clic → contrato + factura en ERP
§ 03 / Los resultados

Ingresos casi 4×.
Back-office sin cambios.

Agregar agentes de ventas a la línea frontal fue el único cambio en el personal. Administración, operaciones, finanzas y capacitación se mantuvieron en su tamaño original — el ERP absorbió el crecimiento.

R · 01

Ingresos mensuales · €130k → €500k

Crecimiento de 3.8× en doce meses. La misma oferta, el mismo sector — diferente apalancamiento operativo.

+285%
R · 02

Producción de agentes de ventas · 4×

Impulsado por la extensión de Chrome y el flujo de contrato → factura con un clic. Los agentes dejaron de cambiar de herramientas a mitad de llamada.

4×
R · 03

Contrataciones no relacionadas con ventas · 0 añadidas

Administración, operaciones, finanzas, capacitación — todo sin cambios. 3.8× de ingresos absorbidos completamente por el ERP.

0
R · 04

Tasa de error manual · ↓ ~ 92%

Diplomas, facturas y documentación de prácticas fluyen de una única fuente de verdad. La conciliación es una revisión semanal de 15 minutos.

−92%
R · 05

Stack operativo · 8+ → 1

Notion, Excel, CRM genérico, VOIP, contabilidad, portales de transportistas, plantillas de Word — todo retirado en un solo ERP.

1 ERP
"Teníamos dos opciones: contratar a tres administradores más, o dejar de vender.
Giroteam nos dio una tercera opción — y no tuvimos que pensar en sistemas de nuevo durante un año."
Fundador y Director General
centro de formación profesional · sujeto a NDA
§ 04 / Lo que enviamos

Los sistemas completos
inventario.

Cada módulo es una parte de primera clase del ERP — compartiendo un modelo de identidad, un rastro de auditoría, un pipeline de implementación. Nada aquí está pegado con webhooks.

T · 01
Núcleo ERP
personalizado
Identidad, contratos, facturación, auditoría. La columna vertebral de la que cuelga cada módulo.
T · 02
CRM personalizado
personalizado
Diseñado en torno a la escalera de ofertas del centro — cursos, diplomas, prácticas, upsells.
T · 03
Integración VOIP
integrado
Click-to-call, llamadas grabadas indexadas contra contactos, enrutamiento de leads por cola.
T · 04
Gestión de envíos
integrado
Transportistas detrás de un solo adaptador. Impresión de etiquetas y seguimiento en línea con pedidos.
T · 05
Contabilidad
personalizado
Facturas generadas a partir de contratos. Conciliación de pagos, impuestos y auditorías nativas.
T · 06
Motor de incentivos
personalizado
Reglas de comisión de ventas — versionadas, auditables, visibles para el agente en tiempo real.
T · 07
Generación de documentos
personalizado
Cotizaciones, contratos, facturas generadas a partir de datos en las plantillas del centro.
T · 08
Generación de diplomas
personalizado
Emitido automáticamente al completar el curso. PDF firmado, entrada en el registro, correo electrónico del estudiante.
T · 09
Gestión de prácticas
personalizado
Empresas asociadas, emparejamiento de estudiantes, evaluaciones, documentación regulatoria.
T · 10
LMS ligero
personalizado
Entrega de cursos, seguimiento del progreso, certificaciones — vinculadas a la inscripción en el ERP.
T · 11
Extensión de Chrome para ventas
personalizado · acelerador
Superposición de ofertas en vivo, contexto del prospecto, un clic en el ERP. La palanca 4×.

↪ Once módulos, una base de código, un despliegue. Reemplazarlo mañana significaría reemplazar la operación.

§ 05 / El arco

14 meses,
de principio a fin.

M · 00–02

Diagnosticar y construir MVP

Auditoría de dos semanas. La construcción comienza en la semana 3. MVP en vivo para la semana 8 — Excel retirado.

M · 03–05

CRM, VOIP, contabilidad

Herramienta genérica de CRM y contabilidad retirada. Llamada con un clic dentro del ERP.

M · 06–08

Envío e incentivos

Integración de transportistas. El motor de comisiones se envía con un registro de auditoría completo.

M · 09–11

LMS, diplomas, pasantías

Módulos del lado educativo. La emisión de diplomas está completamente automatizada.

M · 12–14

Extensión de Chrome y ajuste

El apalancamiento de ventas 4× se envía. Transferencia, manuales de procedimientos, capacitación interna.

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